Компания MARA Holdings сообщила о выпуске частных конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн, чтобы реализовать стратегию по приобретению Bitcoin, выкупу долгов и оптимизации операций.
Согласно недавнему пресс-релизу компании, вырученные средства будут направлены главным образом на приобретение дополнительных Bitcoin, выкуп конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году, а также на общекорпоративные цели.
Выпуск облигаций MARA Holdings на $700 млн
Облигации, срок погашения которых наступает в 2030 году, будут необеспеченными и предусматривают выплату полугодовых процентов, начиная с марта 2025 года. Компания сохраняет право выкупать части облигаций после 2028 года при выполнении определенных условий.
Предложение облигаций также предоставляет держателям возможность конвертировать их в денежные средства, обыкновенные акции MARA или их комбинацию. Конвертация будет доступна только при наступлении определенных событий или в определенные периоды до конца 2029 года, после чего она станет возможной до даты погашения.
Выкуп облигаций и использование средств
Согласно заявлению компании, до $200 млн из вырученных средств планируется направить на выкуп существующих конвертируемых облигаций MARA с погашением в 2026 году. Оставшаяся часть будет использована для приобретения Bitcoin, а также на общие операционные расходы, включая возможное погашение долгов и расширение активов.
Компания ожидает, что активность держателей облигаций с погашением в 2026 году может повлиять на цену акций MARA. Держатели, занимающие хеджированные позиции, могут начать закрывать их в процессе выкупа, что потенциально увеличит объёмы торгов и повлияет на стоимость акций.
«Облигации будут предлагаться и продаваться лицам, которые, как предполагается, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах», — говорится в пресс-релизе.
Metaplanet также планирует привлечь $11,3 млн на покупку Bitcoin
Компания Metaplanet недавно объявила о планах привлечь $11,3 млн через выпуск третьей серии обыкновенных облигаций для поддержки своих стратегий по приобретению Bitcoin.
Японская инвестиционная компания Metaplanet выпускает облигации на сумму 1,75 млрд иен с годовой процентной ставкой 0,36%. Погашение облигаций запланировано на ноябрь 2025 года.
Директор Metaplanet предоставляет гарантию по облигациям, которые не имеют прямого залогового обеспечения, однако земля и здание отеля Royal Oak Gotanda, принадлежащего дочерней компании Wen Tokyo, выступают в качестве обеспечения для держателей облигаций.
Metaplanet выпускает облигации на 1,75 млрд иен для инвестиций в Bitcoin
Японская инвестиционная компания Metaplanet выпускает облигации на сумму 1,75 млрд иен с годовой процентной ставкой 0,36%. Погашение облигаций запланировано на ноябрь 2025 года.
Облигации гарантированы директором компании, хотя они не имеют прямого залогового обеспечения. Однако земля и здание отеля Royal Oak Gotanda, принадлежащего дочерней компании Wen Tokyo, выступают в качестве обеспечения для держателей облигаций.
Владение Bitcoin компанией Metaplanet увеличилось до 1,018 BTC, что привело к приросту стоимости портфеля на $28 млн. Согласно данным Bitcoin Treasuries, общие инвестиции Metaplanet в Bitcoin превысили $64 млн, укрепляя её позиции в секторе цифровых активов.
Новость MARA Holdings выпустит облигации для покупки Bitcoin была опубликована на Cryptonews На Русском.
